العملاء والعقود

يحتفظ Logistall بمعلومات العملاء في ثلاثة مواضع مترابطة: سجل العميل نفسه، وقائمة بجهات الاتصال لدى ذلك العميل، و— بالنسبة للشاحنين الذين تفاوضت معهم على تسعير طويل الأجل — عقود اتفاقيات الأسعار. بنهاية هذه الصفحة ستتمكن من إعداد عميل جديد جاهز لشحنته الأولى، والاحتفاظ بالأشخاص المناسبين في السجل كي تعرف دائمًا بمن تتصل، ورصد عميل يقترب من حد ائتمانه، وتسجيل اتفاقية متفاوض عليها كي يسعّر الجميع من الشروط نفسها.

إعداد عميل

تعرض صفحة العملاء كل شاحن تتعامل معه.

السيناريو: وافق شاحن جديد على نقل أول حمولة له معك الأسبوع القادم. قبل أن تتمكن من حجز شحنته، يحتاج إلى سجل عميل.

1. في صفحة العملاء، أضف عميلًا جديدًا.
2. املأ مجموعات الحقول الثلاث:
   • الهوية — رمز العميل، والمنظمة التي تصدر الفواتير باسمها، واسم الشركة.
   • جهة الاتصال — اسم جهة الاتصال الرئيسية والبريد الإلكتروني والهاتف ومدينة الفوترة والبلد.
   • مالي — العملة، وشروط الدفع (NET15/30/45/60 أو COD أو Prepaid)، وحد الائتمان، وحالة نشط/غير نشط.
3. احفظ. أصبح العميل الآن متاحًا للاختيار في الشحنات وعروض الأسعار والفواتير.

نصيحة

اضبط شروط الدفع وحد الائتمان عند إنشاء السجل، لا لاحقًا — فهما حاجزا الأمان لديك بمجرد أن تبدأ الفواتير بالتدفق، والاتفاق على الشروط قبل تحرك أول حمولة أسهل بكثير منه بعدها.

راقب ما يدين لك به العميل

يتتبع كل عميل أيضًا رصيدًا مستحقًا — كم يدين لك حاليًا عبر الفواتير المفتوحة. يبرز جدول العملاء الرصيد عندما يكون أكبر من صفر، ويعرضه بجوار حد الائتمان كي ترى بلمحة مدى اقترابهم منه.

السيناريو: يتصل عميل منتظم يريد حجز ثلاث حمولات إضافية هذا الشهر. قبل أن توافق، ألقِ نظرة على صفه في صفحة العملاء — إذا كان رصيده المستحق يلامس حد ائتمانه بالفعل، فتلك محادثة يجب أن تجري قبل قبول الحجز، لا بعده.

احتفظ بالأشخاص المناسبين في السجل (جهات اتصال CRM)

إلى جانب جهة الاتصال الرئيسية الوحيدة في سجل العميل نفسه، يمكنك الاحتفاظ بقائمة أوفى بالأشخاص في تلك الشركة — لوحة جهات اتصال على نمط CRM.

تظهر اللوحة ضمن النموذج عند تعديل عميل محفوظ (وكذلك في الناقلين والمنظمات، إذ تُعاد اللوحة نفسها هناك). ولكل جهة اتصال يمكنك تسجيل:

• الاسم والدور والبريد الإلكتروني والهاتف والملاحظات.
• جهة اتصال واحدة موسومة رئيسي (تظهر بنجمة).

تُضاف جهات الاتصال وتُعدَّل وتُحذف مباشرة في تلك اللوحة — لا توجد صفحة منفصلة لجهات الاتصال.

السيناريو: جهة اتصالك اليومية لدى عميل تخرج في إجازة وتخبرك بالاتصال بزميلها في قسم التوزيع خلال الأسبوعين القادمين. أضف الزميل إلى لوحة جهات الاتصال مع دوره وملاحظة — فيرى الشخص التالي من فريقك الذي يفتح العميل بالضبط بمن يتصل.

ملاحظة

لا تظهر لوحة جهات الاتصال إلا بعد حفظ العميل — أضف السجل أولًا، ثم أعد فتحه لبناء قائمة جهات الاتصال.

سجّل اتفاقية متفاوضًا عليها (عقود اتفاقيات الأسعار)

بالنسبة للعملاء الذين تفاوضت معهم على تسعير دائم، استخدم صفحة عقود العملاء لتسجيل الاتفاقية نفسها، كي تعيش الشروط داخل Logistall لا في صندوق بريد أحدهم.

يتضمن العقد:

• عميلًا مرتبطًا، وحالة (مسودة ← نشط ← منتهي الصلاحية، أو Terminated)، وتاريخي البداية والنهاية، وشروط الدفع، وحد ائتمان اختياريًا، وملاحظات.
• علامة فاتورة تلقائية يمكنك ضبطها للعقود التي تنوي الفوترة عليها تلقائيًا في المستقبل.
• سعرًا واحدًا أو أكثر ضمن الأسعار المتداخلة تحت العقد — يمكن تحديد نطاق كل سعر بالوسيلة ونوع الخدمة ومدينة المنشأ ومدينة الوجهة (اترك أيًا منها فارغًا ليعني “أي قيمة”)، مع سعره الأساسي وسعره لكل كيلومتر ونسبة وقوده وعملته.

لإدارة أسعار عقد:

1. افتح العقد المحفوظ لرؤية قائمة أسعاره.
2. اختر إضافة تحت الأسعار لإضافة سعر مسار جديد، أو عدّل/احذف سعرًا موجودًا.

نصيحة

استخدم حقول النطاق الفارغة عن قصد: السعر بلا منشأ أو وجهة ينطبق على أي مسار، وهذا مفيد لسعر متفق عليه شامل — بينما السعر المحدد النطاق بالكامل يثبّت مسارًا واحدًا بعينه.

تنبيه

العقود سجل رسمي لما اتفقت عليه مع العميل — واليوم، يستمد تسعير عرض السعر (انظر عروض الأسعار وبطاقات الأسعار) من بطاقات الأسعار لديك، لا من أسعار العقود، لذا فإن وجود عقد نشط لا يملأ سعر العرض تلقائيًا. استخدم العقد مرجعًا لما يستحقه العميل، واضبط بطاقات أسعارك (أو حقول تسعير العرض مباشرة) لتطابق ما ينص عليه العقد — وإلا فقد تعرض الحاسبة على عميل متعاقد سعرك القياسي.

صفحات ذات صلة

• البدء
• لوحة التحكم
• الشحنات
• عروض الأسعار وبطاقات الأسعار